因隋朝末年乱世而孑然一身的少年‧孙悟空，被强大的妖怪「无支奇」授与了「齐天大圣」的称号，并为了苍生百姓要与当权者展开对立。他与地方霸主刘黑闼的手下‧红孩儿以及拥有「齐天玄女」称号的龙儿女相遇。被卷入金角银角兄弟和唐朝李世民的战争。之后和红孩儿一起暗杀唐朝太子的孙悟空被通缉，并与旅行中的和尚玄奘碰了几次面，受玄奘的信念所吸引，孙悟空便追着玄奘脚步一同前往天竺取经。